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各地策略密集出台，为消费市集"开门红"注入强盛能源

据媒体报谈，周边春节，年货、年礼采购成为住户消费的主题。以为，与往年比较，本年春节是个“大年”，消费需求将加蓬勃，电商平台通过科技赋能、促销行为等逾越点火了春节消费上涨。

春节消费旺季大幕拉开，各地促消费策略密集出台，为全年消费市集的"开门红"注入强盛能源。华创证券暗示，通过梳理寰宇各地的春节促消费行为，不雅察到本轮行为呈现出"政府主、多联动、全域散失"的显然特征，其核心在于通过"策略+行为"的双轮驱动，度融商、文、旅、体、展等多元业态，旨在引发消费后劲、化消费供给、营造浓厚节日氛围。华创证券指出，在强有劲的策略复古和丰富多彩的行为供给下，2026年春节消费市集有望迎来强盛复苏，消费数据或将市集预期，为全年消费市集的握续回暖奠定坚实基础。建议积关注受益于消费场景改变和住户消费关心回升的餐饮、货仓、旅游、税及买卖售板块的龙头企业。

上市公司中，旅货仓阅历了20多年的发展，公司旗下领有29个，40多个居品，散失“亏欠”“端”“中端”“经济型”“失业度假”“应答文娱”全系列的货仓居品，不错骄傲消费者在商务出行及旅游失业中对细腻住宿环境的需求。广州酒领有“广州酒”“陶陶居”“利口福”三个中华，凭借厚的历史积淀、粤菜文化底蕴、互异化居品与劳动，获取了市集和消费者的庸俗认同。洽洽食物主要出产坚果炒货类失业食物，公司是坚果炒货行业的军， 居品远销国表里近 70 个国和地区， 领有较的知名度和市集影响力。

光伏行业协会：砷化镓电板是刻下买卖和空间站的主流采选

近两日，受马斯克团队有关调研音问带动，天外光伏主意再次引爆市集。光伏行业协会实施文牍长刘译阳暗示，当今，天外光伏工夫仍处于探索和考证的初期阶段，确定明确的工夫向为前锋早。据光伏行业协会分析，从实质应用看，砷化镓(GaAs)电板凭借蜕变率和异的抗放射能，如故是刻下买卖和空间站的主流采选，固然其成本昂，但经过了永远的在轨考证，可靠。比较之下，老本市集热捧的异质结(HJT)钙钛矿工夫，多是基于个别金融机构自行提议的“降本逻辑”，实质居品当今仍处于本质室或考证初期，距离大规模买卖化尚有距离。

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算作买卖和新能源域的全球改变袖，马斯克对天外光伏的表述已从早期的主意表态逐步转向具体落地目标湘潭设备保温施工队，围绕工夫研发、产能征战、场景落地等多维度握续完善特斯拉和SpaceX的天外光伏域布局。光大证券殷核心分析指出，天外光伏的工夫道路在阅历硅太阳电板—单结砷化镓太阳电板—多结砷化镓太阳电板—薄膜砷化镓太阳电板的四次迭代后，刻下已造成砷化镓工夫主、P型异质结渗入率擢升、钙钛矿叠层工夫加速研发的发展神志。

上市公司中，乾照光电是国内先的砷化镓太阳能电板居品供应商，有关居品已批量应用于国内在轨运行的大型买卖星座组网卫星。三安光电围绕核心征战MOCVD有关工艺工夫，握续进砷化镓太阳能电板片前瞻工夫研发，包括钙钛矿材料在电板片应用上的研发。应用于商用的居品有砷化镓太阳能电板片、砷化镓射频芯片、碳化硅电力电子芯片、光工夫芯片。

腾讯出“火龙漫剧”平台，试水AI动漫短剧市集

2月4日，铝皮保温腾讯陆续在各大应用商店出旗下款漫剧立App“火龙漫剧”。媒体“Tech星球”称，该居品由腾讯里面支年青团队完成，在启动筹备后，很快就实现上线。据先容，“火龙漫剧”App融漫画分镜、AI工夫、动态果与短方式，播放内容刻下均为费，以竖屏信息流为主界面，这种打算与当下主流的短平台雷同，单集时长多在1-3分钟之间。

当下，AI漫剧算作短剧域中的新兴细分赛谈，正展现出普遍的买卖后劲，诱导了腾讯在内的众互联网平台布局。东北证券赵明扬以为，AI漫剧制作较短剧及传统漫剧具备低成本、短周期势，尤其是接头到各平台均出漫剧狂妄扶握策略，AI漫剧正成为AI应用紧迫买卖化落点，看好内容中领有IP版权、具备无缺用具链出产智力、端内平台度作的公司有望胜出。

上市公司中，欢瑞世纪领有普遍影视IP资源，联阶跃星辰共建AI联本质室，共同动AI在影视行业的应用落地。天威视讯与腾讯公司在、数据线等面有作，并参股中广电传媒，后者2023年头开动与点众科技作，陆续在微信小智商、快应用、IOS等平台出短剧居品。

谷歌2026大哥本开销大预期，其OCS光交换工夫发扬出大势

科技巨头谷歌的母公司Alphabet告示，公司刻下财年的老本开销将达到惊东谈主的1750亿好意思元-1850亿好意思元。分析师的预先预期为1195亿好意思元，Alphabet前年的老本开销为914.5亿好意思元。

谷歌布局芯片(TPU)-汇集(OCS)-模子(Gemini)-应用(云计较/搜索/告白等)。OCS光交换是种需光电/电光(O/E/O)蜕变，平直实现光信号在光纤端口间切换的工夫。OCS交换机愚弄光信号平直传输数据，避了信号的蜕变经由，从而减少了延伸和能量消费，因此适用于大规模数据中心之间的速互联，尤其是在跨区域蔓延和大规模AI算力需求下发扬出大势。中泰证券指出，英伟达等也在探索OCS应用，接头到OCS的能势，跟着工夫案的老到，夙昔在数据中心应用出路广袤。

上市公司中，赛微电子接纳“Pure-Foundry”有计划模式，在产业链中的角为业MEMS芯片制造厂商，公司控股子公司赛莱克斯北京为客户代工的MEMS-OCS已于2025年8月插足试产阶段。光库科技全资子公司武汉光库有OCS代工业务。凌云光的光通讯业务面临AI智算中心对带宽、低时延的条款，前瞻代理引进下代光通讯居品，布局了OCS全光交换、OIO、PWB光子引线键等多居品与处罚案。

广东提议拓展东谈主驾驶各人交通运营区域

据媒体报谈，《广东省加速数字社会质料征战实施意见》提议，拓展东谈主驾驶各人交通运营区域，扩大智能网联汽车谈路测试与示范应用范围，饱读吹航、网约车、灵敏泊车等数字交通劳动平台提供灵敏融交通劳动。

跟着监管框架完善及端到端AI模子加速老到与普及，机构瞻望2030年智能驾驶处罚案市集规模将达3689亿元，2025年至2030年间的复年增长率为28.8。德邦证券暗示，智能驾驶产业链已造成“感知—计较—实施—整车—运营”的闭环协同，工夫道路正从单点硬件升走向多传感器融、域控辘集化与软件驱动的握续迭代。智能驾驶跟着渗入率擢升与规模应开释，产业链中永远市集空间有望在稳步扩容中逐步完了。

公司面，福晶科技在自动驾驶域，公司已与部分激光雷达客户开展业务作，配开发和提供有关光学元件。四维图新与鉴智机器东谈主从2024年于今累计获取680万套智驾案的新增定点湘潭设备保温施工队，散失20+主流车企，100+定点车型。

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